正规股票配资平台 工商银行:业绩增速6大行垫底 不良贷款创新高 贷款集中度风险激增

栏目分类
你的位置:专业配资平台_股票期货配资_炒股配资公司 > 股票期货配资 > 正规股票配资平台 工商银行:业绩增速6大行垫底 不良贷款创新高 贷款集中度风险激增
正规股票配资平台 工商银行:业绩增速6大行垫底 不良贷款创新高 贷款集中度风险激增
发布日期:2024-06-24 12:17    点击次数:104

财经九号

来源 | 财经九号作者 | 胖虎

随着银行的财报季披露接近尾声,银行之间的业绩表现比较也逐步显现出来。这一次,作者对国有六大行的业绩进行了盘点,发现“宇宙行”工商银行的业绩表现虽然在规模和绝对值上仍然一骑绝尘、还是老大,但是相比自身却以出现退步态势,业绩增速表现在6大行中垫底。

此外,工商银行在一些监管指标方面表现不佳,比如工商银行的不良贷款规模创下新高,贷款集中度风险也在走高,至于外界比较关注的工商银行线下网点的减少,在2023年也表现得十分突出,去年一年仅浙江省的工行线下网点就减少了13个。

1

业绩表现6大行垫底增长动能出现最大降幅

工商银行2023年的年报显示,去年营业收入8430.7亿元,同比下滑了3.73%;利润总额下滑了0.65%,至4219.66亿元,是6大国有银行中唯一一家营收、利润双双下滑的,归母净利润3639亿元,同比仅增加0.79%。

(数据整理:企业预警通)

如果拉长时间点来看,这已经是工商银行连续连年出现营收下滑,2022年的营收下滑了7.11%,2023年3.37%的下滑幅度已经算是收窄;而归母净利润增速同样出现了“二连降”,归母净利润增速从2021年的10.27%,下滑至2022年的3.67%、2023年的0.79%,可以说工商银行的业绩增长疲态越来越明显。

如果将工行的业务结构拆开来看,8430亿元的总营收中,利息净收入约为6550亿元,占比高达77.7%,也就是说利息净收入是工商银行营收的绝对大头,而就是这一营收大头在2023年出现了大幅下滑,利息净收入从2022年的6919.85亿元下滑至2023年的6550亿元,降幅达到了5.34%;

同期,占工商银行总营收14.2%的手续费及佣金净收入,在2023年只有1193.57亿元,同比大幅减少了7.71%。

从上述企业预警通各大行业绩的统计表中,我们会发现工商银行不仅业绩增速降低,其利息净收入的同比降幅也是6大行中最高的;手续费及佣金的净收入同比降幅同样在6大行中最高,达到了-7.71%,较6大行中降幅第二的交通银行的-4.13%整整高出了3.58个百分点!

由此可见,工商银行的业绩增长动能出现了6大行中最大的降幅。

此外,值得注意的是,在2023年工商银行的汇兑收益出现了较大跌幅,汇兑收益出现了77.85亿元的亏损,同比下降107.27%,6大行中,仅有交行和工行出现了较大规模的汇兑收益亏损,但是工行的亏损要比交行多出了47亿元。同期中行、农行、建行还出现了几十亿规模的汇兑收益。

2

不良贷款规模再创新高,贷款集中度风险走高

从银行的监管指标来看,工商银行的表现也是弱于同行,特别是在不良贷款规模、不良贷款率、净息差、净利差,以及贷款集中度风险等指标方面。

(数据整理:企业预警通)

从上述企业预警通根据6大行2023年年报统计的数据表单中,我们会发现工商银行在不良贷款规模方面可谓是一骑绝尘、遥遥领先,以3535.02亿元的规模位居6大行第一,该规模应该也是全银行业第一,不良贷款率也仅比建设银行低了0.01个百分点。

需要指出的是,近几年来工商银行的不良贷款规模整体都在走高。自2020年不良贷款规模同比大增22.40%至2939.78亿元之后,仅在2021年小幅下滑0.19%,在2020年又增加9.45%直接到3211.7亿元,去年又是增加10.07%,不良贷款规模创下新高。

作者发现,工商银行除了资本充足率在6大行中表现最好之外,其他的如净息差、净利差的表现也仅好于交通银行,和建设银行有0.7个百分点的差距;

抗风险能力的指标方面,流动性覆盖率122.03%,则是6大行垫底;拨备覆盖率213.97%,仅好于交行和中行。

此外,作者还发现,2023年工商银行的贷款客户集中度出现了较大幅度的提高。数据显示,截至去年底,工商银行单一最大客户的贷款占同期资本净额的4.5%,同比增加了18.42%,按照同期资本净额4.71万亿计算,工商银行最大的客户在去年底的贷款余额高达2119.5亿元!

前十大客户的贷款占同期资本净额的23.5%,同比增加了46.88%,折算成贷款规模的话前十大客户在去年底的贷款余额高达1.1万亿,也就是说,仅去年前十大客户的贷款规模就增加了4000多亿。

从工商银行的年报数据来看,2023年较2022年的贷款增量约为2.88万亿,也就是说前十大客户的贷款增量就占到了总贷款增量的七分之一。

贷款集中度的增加,显然也会增加银行呆坏账的风险。目前,工商银行在6家国有大行中,前十大客户的贷款集中度是最高的,规模也是最大的。

3

线下网点减少规模6大行第一,仅浙江一年就终止营业13家支行

据国家金融监督管理总局金融许可证信息数据统计,2023年末国有6大行共计网点105671家,全年网点减少330家,减幅0.31%。

据工商银行的年报数据显示,2022年工商银行营业网点为15639家,至2023年底减少到15495家,2023年工商银行网点净减少了144家,减幅0.92%;自助银行更是减少了1613家,连自动柜员机都同比减少了6459个。工商银行成为6大行中网点减少数量最多,减幅最大的银行。

作者发现,仅浙江省在去年就有13家基层支行终止营业,约占总减少网点数的近十分之一,同期仅新增3家支行开业。

营业网点、自助银行甚至自动柜员机等这些业务终端的减少,特别是像在浙江、北京等经济发达地区的业务终端大幅度减少,必然会影响工商银行的业务量,进而会影响到工商银行的整体业绩。

以浙江为例,据国家金融监管总局的数据,仅杭州市城区内就减少了8家支行,如工行杭州城站广场支行、杭州绍兴路支行等等。

在杭州这样的经济发达的强省会城市,工商银行还在大规模的减少经营网点,实在是业务收缩之举。

更有意思的是,工商银行虽然在浙江省的营业网点在较快速收缩,但业务的投诉量却据同行前列。

据国家金融监管总局浙江局公布的信息显示,浙江省内2023年上半年银行保险业的消费投诉中,工商银行的投诉量是排在银行业第二,仅次于网商银行。

不知道是否因为网点收缩的太快,导致服务跟不上,从而投诉量增加了,这方面的因素肯定会有正规股票配资平台,毕竟金融行业依然还是要靠线下的触达才能达成最后的交易。